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2021年6月15日
立博体育_立博体育投注app-在线*官网要约收购创兴银行公众股东所持股份
日期:2021年05月19日 21:30:08

5月19日晚,越秀企业(集团)有限公司 (“香港越企”或“立博体育_立博体育投注app-在线*官网”)作为要约人,与创兴银行有限公司(“创兴银行”)联合宣布,以注销价每股20.80港元(扣除股息调整(如有))注销及剔除所有计划股东持有的股份(即合计约已发行股份的25.03%),以及以股份奖励要约价20.80港元(扣除股息调整(如有))注销所有尚未行使的股份奖励。根据创兴银行2020年末期报告,截至20201231日,创兴银行净资产约为279.34亿港元,每股净资产为23.14港元(不包括额外股本工具及未计末期股息)。

香港越企指出,此次交易已充分考虑各方利益,特别是除立博体育_立博体育投注app-在线*官网外的众多创兴银行中小股东的权益。通过此次交易,小股东可以以现行成交价大幅溢价变现其投资创兴银行的股份。未来将可以在不摊薄独立股东权益的情况下,向创兴银行持续注入资本,支撑创兴银行拓展和提升业务,迈上新的台阶。

回顾过去,20142020年间,创兴银行的资产规模快速扩张。创兴银行年报显示,创兴银行2020年总资产2329亿港元,全年实现营业收入38.1亿港元,净利润14.80亿港元,分别是收购前的2013年相关财务指标的2.7倍、2.7倍和2.6倍。创兴银行资产和业务的快速增长除了得益于稳健良好的经营,同时也与资本的补充密不可分:创兴银行先后在2015年和2018年进行供股、配售等股权融资,成功融资合计约82亿港元,有力支撑了资产和业务的快速发展。

展望未来,创兴银行根据公司战略计划,将加快内地和香港多项业务的布局和提升,包括积极推进内地法人银行筹建工作,以期获得更扎实的长期发展动能。在此过程中,创兴银行在中短期内仍需要持续投入大量资金,同时意味着需要大量的资本补充。但从目前香港资本市场的实际情况出发,创兴银行未来的资本补充存在较大困难。2014年至2020年间,虽然创兴银行业绩持续向好,但香港银行业整体估值下行。因此立博体育_立博体育投注app-在线*官网综合判断,在当前的市场条件下和可预见的未来中,创兴银行没有从市场上筹集新股本的切实可行的机会,这将很大程度制约银行未来的发展。

立博体育_立博体育投注app-在线*官网相信,交易完成后,创兴银行未来将能得到更好的资本补充,实现稳健长远的发展,成为风控稳健高效、管理质素全面提升、服务水平不断改进、专业深度持续强化的全国性银行。

此交易需待各项前提条件满足后才生效。中金公司和中信里昂担任此次交易的联席财务顾问。